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预制菜或将成为烫手山芋
2022-07-26 1509返回列表

预制菜起源与特征

最早是出现在欧美、日本等发达国家,美国预制菜行业起源于1940年,日本则起源于1950年。美国和日本均成长出了在全球极具影响力的大型预制菜企业,诸如Sysco、康尼格拉、泰森、日冷、神户物产等。

预制菜流行起来是在1960-80年代,日本在经历了半个世纪的成长期后,目前预制菜已经渗透了日本国民的日常生活,渗透率已经达到60%以上。日本也已经成为世界预制菜和速冻食品的第三大消费市场、亚洲第一大消费市场,2020 年日本人均消费预制菜达到11.04 千克。

日本万物皆可天妇罗,万物皆可速冻。日本速冻食品品种超3000种,仅烹饪调制食品就多达2400余种。日本速冻食品市场相当于各国菜系的大杂烩,日本超市除了西式的速冻意面、马铃薯肉饼等,速冻烧麦、担担面等应有尽有的中华料理甚至能让我们产生在国内超市的错觉。

中国预制菜的发展是从90 年代开始的,2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现,直到2014 年,预制菜行业在B 端步入放量期。至 2020 年,由于疫情的催化,C端迎来消费加速期。

与中国国民饮食习惯较为相似的日本,国内2C的预制菜市场虽然目前渗透率不高,但在懒人经济、宅经济、一人食、夜宵经济、疫情催化等因素的共同促进下,预制菜的需求正逐步被挖掘,有望成为万亿行业规模。

万亿市场初露锋芒

中国预制菜市场有多大,冻品行业成长有多快?

参照预制菜在日本的发展历史,中国的预制菜市场还处于高速发展的前夕。

我国有近有7.2万家企业名称或经营范围包含“速冻、预制菜、预制食品、半成品食品、即食、净菜”的预制菜相关企业,其中56.6%的相关企业成立于近5年内。

而仅在2020年新注册的预制菜相关企业便达到1.25万家,截止到2022年1月A股与预制菜相关的上市公司共有19家;西贝莜面村主打半成品菜的“贾国龙功夫菜”开出了200多家店;2021年4月,预制菜第一股味知香成功上市,迎来10个涨停板,市值最高达到140亿元。

2025年国内预制菜行业规模有望增长至6000亿元,而随着行业的逐渐成熟,参考日本60%的渗透率,预制菜行业最终将实现3万亿以上的市场规模

2B与2C市场产生分化

国内预制菜这一市场,整体仍是一片蓝海,尚未诞生全国性品牌。

在需求端的也存在巨大差异,不同于大部分C端消费者对于预制菜还处于概念不清晰、需求有待开发的陌生状态,预制菜在B端餐饮商家端的认知和需求均已达到一定程度,加上盈利模型的不同,造成了2B和2C市场一头热一头冷的现状。

相比日本市场,自 90年代至今,随着超市和便利店的渗透,预制菜消费意愿并没有受到消费意愿下滑影响,期间出现行业成长起B端先行、C端持续放量并稀释B端份额的现象。但日本受限于本土市场天花板较低,新品类难以支撑新一代企业的出现。这也是为什么日本预制菜赛道,在上世纪70年代迎来多个企业上市后就基本再也没有新玩家。


中国预制菜市场则刚起步,就迎来移动互联网和新零售时代,有着更丰富的营销手段和销售渠道。中国菜系选择丰富度远多于日本,也自然提供了更多的品类延展机会。行业也同时面临着工业化、复合化、食品化和多样化的发展阶段,赛道中的新玩家有着更多可以发挥和想像的空间。

大家都在C端跑马圈地。

未来预制食品市场里,B端和C端业务的边界将会越来越模糊。

切入不同消费场景

随着城市生活节奏加快,家庭规模小型化的趋势加速,国内半成品菜行业已经迎来拐点,进入了高速发展期。而冻品物流运输具有特殊性,社区零售终端的获客和履约效率相对其他渠道具有明显优势。

预制菜也正在切入更正式的多人午餐、晚餐等场景。

增速快但问题也突出

预制菜仍需要花成本进行市场教育。

这一点归根到底还是口味还原问题,相比菜系单一、原材料种类少、烹饪方式简单的西式菜肴,中式菜肴菜系和派系多,口味差异大,且工艺、流程复杂,导致研发成本高、口味还原度低,能够做成预制菜且拥有较高市场接受度的单品有限。

预制菜需要在体验上进行突破。

目前大多数预制菜的产品形态来看,料理包是重头戏,料理包有一个小小缺点就是会让消费者产生“快速果腹”的感觉,“很难让消费者产生仪式感”。这会让消费者在追求用餐仪式感的家庭场景有一定的体验缺失。

预制菜要走的路都还很长,包括培育消费者习惯、制定行业标准、把好食品安全都是必须要过的关。但方便、快捷、品类众多、口味适中的预制菜,还是解放了不少繁忙的都市年轻人,成为后疫情时代的一大风口。

并且随着冷链物流的发展、急速冷冻技术的应用,菜品更丰富、加工便捷、口味还原也会有很大突破,品牌可通过电商、社交、种草平台与消费者持续沟通,也会不断拉动预制菜的消费需求。

参考邻国日本历来非常重视食品的技术研发,并凭借着独到的创新能力,不断给消费者带来惊喜。在速冻食品领域,日本人也是用匠心和创新让速冻食品持续进化。这也是国内预制菜企业需要学习和借鉴的。



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